家計診断 | 明石・加古川・播磨町のファイナンシャルプランナー

家計診断

ライフプラン提案書の簡易版。現在の家計の問題点の発見、将来収支の予測にお役立てください。

家計診断・将来収支を試算

家計診断と言っても、家計簿を眺めて問題点を指摘するという訳ではありません。
お客様の将来イベント(例えば、住宅購入・お子様の進学・将来の夢)に合わせて将来必要な資金の目標を立て、収支予測をしていきます。

家計診断の内容

  • 現在の収入・支出の家計のバランスを把握し、最適なライフプランを作成・提案致します。
  • 今後のキャッシュフロー表、収支・貯蓄残高グラフ
  • 教育資金・住宅購入資金の準備など将来設計に欠かせないプラン作成を致します。
  • 公的年金の受取予想を試算し老後のライフプランを作成致します。
  • 万一の備えについて生命保険の必要補償額の分析
  • 世帯主に万一の際の遺族の収支と金融資産残高の試算
  • 世帯主に万一の際の遺族のキャッシュフロー表
  • 退職後の資金計画

お客様専用の人生設計書

家計診断の提案書はお客様専用の人生設計書です!

ライフプラン提案書

約30ページからなる提案書には現在の家計収支のバランス、将来のご家族のイベントに合わせた収支予測、お子様の教育資金、貯蓄残高の推移や住宅ローンの残高推移などなど、色んな視点からグラフと表で分かりやい資料を作成いたします。

 

現状の家計収支の分析

将来収支

将来貯蓄残高の推移

 

プランニング基本料金

家計診断 料金

※家計診断プランは診断内容を限定することで通常のライフプランに比べリーズナブルな料金設定にしております。
※細かな条件設定や改善策、改善策実施後の比較等をご希望の場合は以下、改善提案書をご検討ください。

改善提案書

家計診断の結果を踏まえて、将来収支の改善策の提案
改善策実施の場合との比較シミュレーションを致します。

家計診断の結果を確認後、改善提案書をご希望される場合は追加料金+26,000円(税別)で承ります。

 

家計診断+改善提案書プランニングについてはこちら

お問い合わせ時には「ファイナンシャルプランナーへ相談」とお伝えください TEL 079-490-2011 営業時間 9:00 - 18:00 (日・祝日除く)

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