ライフプラン提案書 | 明石・加古川・播磨町のファイナンシャルプランナー

ライフプラン提案書

家計診断に加え住宅取得・教育資金・保険・退職後の年金生活まで将来設計をシミュレーション&改善策のご提案

家計診断・収支改善提案書

お客様の将来イベント(例えば、住宅購入・お子様の進学・将来の夢)に合わせて将来必要な資金の目標を立て、
収支予測、お客様の人生設計の実現の為、収支改善方法をご提案します。

 

ライフプラン提案書の内容

  • 現在の収入・支出の家計のバランスを把握し、最適なライフプランを作成・提案致します。
  • 今後のキャッシュフロー表、収支・貯蓄残高グラフ
  • 教育資金・住宅購入資金の準備など将来設計に欠かせないプラン作成を致します。
  • 公的年金の受取予想を試算し老後のライフプランを作成致します。
  • 万一の備えについて生命保険の必要補償額の分析
  • 世帯主に万一の際の遺族の収支と金融資産残高の試算
  • 世帯主に万一の際の遺族のキャッシュフロー表
  • 退職後の資金計画
  • 収支改善策の提案、改善後のシミュレーション

お客様専用の人生設計書

家計診断の提案書はお客様専用の人生設計書です!

約40ページ以上からなる提案書には現在の家計収支のバランス、将来のご家族のイベントに合わせた収支予測、お子様の教育資金、貯蓄残高の推移や住宅ローンの残高推移などなど、色んな視点からグラフと表で分かりやい資料を作成いたします。
家計診断プランに比べ、詳細条件の設定により精度の高いシミュレーションが可能。

 

現状の家計収支の分析

将来収支

将来貯蓄残高の推移

キャッシュフロー表(今後の収支40年間)
キャッシュフロー表

改善提案書
家計診断の結果、赤字となった部分の改善、対処法を検討しご提案致します。

【改善策の例】

奥様 専業主婦→ パートや正社員での就業

扶養控除の範囲内での就業 → 扶養控除対象外になった場合の収支試算での所得向上

支出額の抑制、保険の見直しなど

不動産の有効活用・預貯金の一部を運用した場合など、お客様の要望や状況に応じて出来るだけ安全な方法でのご提案を心がけています。

・改善策実施後のシミュレーションとの比較をして頂けます。

・提案書作成後のアフターフォロー(設定条件の見直しで再シミュレーション 1回まで無料 ※有効期間1年)

・1年以降、再シミュレーションは1回10,000円(税別)にて承ります。

 

プランニング基本料金

 

基本料金 23,000円(税別)

 

 

 

お問い合わせ時には「ファイナンシャルプランナーへ相談」とお伝えください TEL 079-490-2011 営業時間 9:00 - 18:00 (日・祝日除く)
※ご予約頂きましたら休日でも対応致します。

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