相続・贈与のご相談~円滑な相続を支援致します。~ | 明石・加古川・播磨町のファイナンシャルプランナー

相続・贈与のご相談~円滑な相続を支援致します。~

終活のライフプランニング

私たちファイナンシャルプランナーは、若い方の将来の夢のライフプランから定年退職後のライフプラン、そして終活を見据えて相続・贈与に伴うライフプランまで幅広く相談に応じています。
ライフプランと言えば、生きていく事に対する人生観・ライフデザインに基づいて必要なお金を準備する為のプランニングを行っております。

一方、終活、相続や贈与については、ご自身の残りの人生を考えつつ資産を次の世代へ如何にバトンタッチしていくか?を考えていかなければなりません。
ご自身が亡くなった後のご家族の生活をイメージし、円滑な相続、又は生前贈与、資産をどのように分けるか?を考えるだけではなく、ご家族との日々の話し合い・ご理解が必要不可欠となります。
また、相続税についても考えなくてはなりません。そもそも相続税がかかるのか?かかるとすればいくらくらい?何か節税の対策はないか?等と多岐に渡る不安・お悩みが付いて回ります。

相続・贈与という分野は複雑で、相続・贈与の手続きについては司法書士や弁護士が専門分野、相続税については税理士の分野となりますが、
不動産等の場合、平等に相続する為の方法や、資産の有効活用など複雑な悩みもついて回ります。

当事務所では、ファイナンシャルプランナーが相続資産の全容を理解し、最適な活用方法や、円滑な相続について方法をご提案。
また、相続税についても一定の線引きをしたうえで、おおよそ想定される税額のラインをご提示致します。
(個別・詳細な計算をご希望される場合は当事務所より税理士へ依頼することにより別途対応致します。)

まずはファイナンシャルプランナーにご相談頂き、相続プランニングしてみてはいかがでしょうか?
その上で、税理士・司法書士・弁護士等の連携により手続きを進めていく事も可能ですのでどうぞお気軽にご相談下さい。

争族にならない為の円滑な相続

例えば、不動産を含む場合、相続税上の評価額と市場流通価格が異なり、単純に相続税評価額で資産を分けると争族に発展しかねません。また不動産のように分けることの出来ない資産を相続する場合は一人が相続して、他の相続人に対し現金で清算することや保険を利用する事など、様々な方法を講じなければ平等に相続することが出来ない事があります。
その資産を誰に相続してもらうか?資産の最適な活用方法なども含め幅広く対応しなければなりません。

相談業務

相続・贈与のご相談

うちの家、相続評価はいくらくらい?
相続税かかるほど資産ないと思うのだけど・・・少し不安・・ など。

現時点で相続が発生した場合の相続税額の試算や残されたご遺族に円満に資産継承が行えるようご提案致します。

お問い合わせ時には「ファイナンシャルプランナーへ相談」とお伝えください TEL 079-490-2011 営業時間 9:00 - 18:00 (日・祝日除く)
※ご予約頂きましたら休日でも対応致します。

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