ライフプラン作成 | 明石・加古川・播磨町のファイナンシャルプランナー

ライフプラン作成

就職・ご結婚・お子様の誕生や住宅取得のほか、保険の加入や相続など人生の様々なタイミングでライフプランを作成してみませんか?

ライフプラン作成

お客様のライフデザイン・各世代に合わせたライフプランを作成致します。
また、現状の家計収支から将来予測のみ診断する「家計診断」のプランもご用意しております。

家計診断

家計診断の提案書はお客様専用の人生設計書です!
日常の家計簿を拝見させて頂くと共にヒアリングシートをご記入いただき、
現状の家計収支の問題点及び将来収支・将来預貯金額に及ぼす影響を分析致します。
診断内容を限定することで通常のライフプランに比べリーズナブルな料金設定にしております。

 料金 14,000円(税別)

ライフプラン提案書

ライフプラン提案書はお客様専用の人生設計書です!
日常の家計簿を拝見させて頂くと共にヒアリングシートをご記入いただき、
現状の家計収支の問題点及び将来収支・将来預貯金額に及ぼす影響を分析致します。
家計診断プランに加え、詳細な条件設定や、将来赤字が発生する時期への対応策、対応策実施後のシミュレーションによる比較検証を致します。

 料金 40,000円(税別)

地方移住コンサルティング

日常の家計簿を拝見させて頂くと共にヒアリングシートをご記入いただき、
現状の家計収支をベースに移住前の生活を続けた場合と移住した場合の将来収支の比較、ライフプランを作成致します。
また、移住に関する費用や移住前の住まいの売却や活用方法も考慮してシミュレーション致します。

 料金 25,000円(税別)

退職後の生活設計

日常の家計簿を拝見させて頂くと共にヒアリングシートをご記入いただき、
現状の家計収支をベースに退職後・リタイア世代のライフプランを作成致します。

【現在退職前の方】
 料金 25,000円(税別)

【既に退職している方・年金生活者等】
 料金 20,000円(税別)

お問い合わせ時には「ファイナンシャルプランナーへ相談」とお伝えください TEL 079-490-2011 営業時間 9:00 - 18:00 (日・祝日除く)

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