ライフプランニング | 明石・加古川・播磨町のファイナンシャルプランナー

ライフプランニング

就職・ご結婚・お子様の誕生や住宅取得のほか、保険の加入や相続など人生の様々なタイミングでライフプランを作成してみませんか?

ライフプラン作成

お客様のライフデザイン・各世代に合わせたライフプランを作成致します。
また、現状の家計収支から将来予測のみ診断する「家計診断」のプランもご用意しております。

家計診断・キャッシュフロー表作成

家計診断の提案書はお客様専用の人生設計書です!
日常の家計簿を拝見させて頂くと共にヒアリングシートをご記入いただき、
現状の家計収支の問題点及び将来収支・将来預貯金額の推移を見て頂けるキャッシュフロー表を作成致します。
診断内容を限定することで通常のライフプラン提案書に比べリーズナブルな料金設定にしております。

 料金 10,000円(税別)

ライフプラン提案書

ライフプラン提案書はお客様専用の人生設計書です!
日常の家計簿を拝見させて頂くと共にヒアリングシートをご記入いただき、
年間収支、将来貯蓄額の予測ができるキャッシュフロー表に加え、世帯主様が万が一の際の生命保険保障額が足りているかどうか?世帯主万が一の際の収支予測や資産状況も踏まえた試算キャッシュフロー表、住宅ローンの繰上げ返済のシミュレーション、老後の年金受給額の予測まで反映した人生設計提案書を作成。色んな視点からあなたの人生設計を試算した提案書は40~50ページのボリュームです!
詳細な条件設定や、将来赤字が発生する時期への対応策、対応策実施後のシミュレーションによる比較検証を行い、ファイナンシャルプランナーが親身になってご相談に応じます。

基本料金 18,000円(税別)
2019年3月末までの期間限定価格です^^ 2019年4月より23,000円(税別)となります。

地方移住コンサルティング

日常の家計簿を拝見させて頂くと共にヒアリングシートをご記入いただき、
現状の家計収支をベースに移住前の生活を続けた場合と移住した場合の将来収支の比較、ライフプランを作成致します。
また、移住に関する費用や移住前の住まいの売却や活用方法も考慮してシミュレーション致します。
現役世代の移住については移住後の想定収入からの試算、シニア世代について移住後の生活費について、年金受給額だけで生計が成り立つか?退職金でどのくらいやっていけるか?などの老後生活の不安について、年間収支、将来預貯金額の推移などをキャッシュフロー表で見てみませんか?
詳細な条件設定や、将来赤字が発生する時期への対応策、対応策実施後のシミュレーションによる比較検証を行い、ファイナンシャルプランナーが親身になってご相談に応じます

 料金 25,000円(税別)

退職後の生活設計

日常の家計簿を拝見させて頂くと共にヒアリングシートをご記入いただき、
現状の家計収支をベースに退職後・リタイア世代のライフプランを作成致します。
年金受給額だけで生計が成り立つか?退職金でどのくらいやっていけるか?などの老後生活の不安について、年間収支、将来預貯金額の推移などをキャッシュフロー表で見てみませんか?
詳細な条件設定や、将来赤字が発生する時期への対応策、対応策実施後のシミュレーションによる比較検証を行い、ファイナンシャルプランナーが親身になってご相談に応じます。

【現在退職前の方】

基本料金 18,000円(税別)
2019年3月末までの期間限定価格です^^ 2019年4月より23,000円(税別)となります。

【既に退職している方・年金生活者等】

基本料金 15,000円(税別)
2019年3月末までの期間限定価格です^^ 2019年4月より20,000円(税別)となります。

お問い合わせ時には「ファイナンシャルプランナーへ相談」とお伝えください TEL 079-490-2011 営業時間 9:00 - 18:00 (日・祝日除く)
※ご予約頂きましたら休日でも対応致します。

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