相談方法 | 明石・加古川・播磨町のファイナンシャルプランナー

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相談方法

当事務所では、面談の他、メール・電話でも相談を承っております。また、プランニング・提案書の作成においても、メールのやりとりで診断に必要な情報を頂ければ、ライフプランニング提案書をメール・郵送等で送付対応致します。

  • 電話で相談 (初回無料) ※通話料はお客様負担となります。
  • メールで相談 (初回2往復まで無料)
  • 面談 (初回無料)

相談の流れ

  1.  電話・メールにて面談のご予約又はご相談
  2.  面談の方はご予約日時に面談 ※場所については近くの場合、無料出張致します。
  3.  相談内容に応じて、プランニング・提案書の作成

お支払いについて

メール・電話でご相談の方については、提案書作成前にお支払いについてご案内致します。ご入金確認後提案書の作成をさせて頂きます。

面談の方については、提案書作成後、引き渡し時にお支払いで対応させて頂きます。

お支払い方法

 現金
 銀行振込
 ゆうちょ銀行
 クレジットカード(paypalのオンライン決済)

相談時にお持ちいただく資料

家計診断・ライフプランの作成をご希望の場合、以下資料をお持ち頂くとスムーズに作成できます。

・家計簿(毎月の支出のおおまかな内訳がわかるもの)
・収入が分かるもの(年間所得・手取り収入)
・加入している生命保険の証書や加入額等が分かるもの
・預貯金の残高
・住宅ローン、その他ローン等の残額

住宅取得についてのご相談の場合、上記に加え購入予定の物件資料やローンの試算表があればお持ちください。

お子様連れもお気軽にどうぞ

少しですが、小さなお子様の為のおもちゃもございます。
お気軽にお越しください♪

お子様連れも安心

アクセス

事務所前に駐車場(1台)ございます。
(2台で来られる際はご連絡頂ければ2台分空けておきます。)

電車でお越しの方は、播磨町駅(南口)より線路沿いを西へ徒歩約4分、播磨幼稚園前の踏切を渡り、線路沿い(北側)を西へ徒歩1分となります。

お問い合わせ時には「ファイナンシャルプランナーへ相談」とお伝えください TEL 079-490-2011 営業時間 9:00 - 18:00 (日・祝日除く)

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